Как импортировать данные?

Для тех, кто работает в системе Iris CRM, наиболее актуально стоит вопрос об импортировании данных из документа Excel. Выполнение импорта требует настройки многих значений, которые влияют на точность переданных данных. Помимо создания резервной копии базы данных CRM, потребуется выполнение других действия в системе Iris.

Вам понадобится

• Импорт данных из файла Excel.

Инструкция

Для того чтобы начать процедуру импорта, необходимо зайти в раздел «Администрирование» и выбрать пункт «Импорт». По большей части, все настройки импорта, которые вы видите перед собою, подходят многим пользователям, но иногда требует некой корректировки.

При добавлении файла с расширением .xls, необходимо создать новую надстройку. Нажмите на пункт «Добавить».

В этом окне можно установить дополнительные параметры надстройки. Для добавления дополнительного пользователя системы, необходимо соблюдение основных правил: новый пользователь должен быть виден не только администратору, но и другому кругу лиц. Этот круг лиц можно увидеть на вкладке «Назначаемые права пользователей» или «Группы пользователей». Здесь же можно назначить права новому участнику Iris CRM.

Правила поиска дубликатов можно определить только на вкладке «Проверка на дубликаты». Здесь указаны все доступные правила при поиске повторяющихся элементов.

Стоит отметить, что правила, которые были созданы для одной таблицы, не смогут повлиять на поиск похожих значений в абсолютно другой таблице. Также стоит отметить, что при создании несколько правил для одной таблицы ставится условие «Или», т.к. условия «И/или» не может быть.

Таким образом, в системе Iris CRM появляется копия вашей таблицы из файла Excel, в которую внесены все изменения настроек импорта. При последующем импорте можно опираться на уже созданный вариант настроек.

Оцените статью!